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捷成股份玩的“妙” 左手空喊增持右手减持套现10亿元

发布时间:2019-12-01  来源:  作者:木木

作者:蔚芮

审校:周鹤翔

来源:GPLP犀牛财经(ID:gplpcn)

说好的增持,却变卦成了减持。捷成股份(300182.SZ)实控人及高管把众多股民玩弄于股掌之间。

11月28日,捷成股份发布公告称,郑羌、薛俊峰、邓浩3位高管被深交所出具了监管函,捷成股份董事长及实控人徐子泉25日被深交所通报批评。

资料来源:捷成股份公告

这一切都源于捷成股份的“假增持真减持”计划。

实控人高位增持被套“看呆”众高管

2018年5月21日,捷成股份发布公告称,实控人徐子泉计划未来1年内,以自有或自筹资金增持,金额累计不低于1亿元,累计增持股数将不超过股份总数的2%。

而到了2018年7月4日,徐子泉仅增持了0.48%捷成股份的股票,增持均价为7.89元/股,共增持1230.6万股,花费了0.96亿元。徐子泉保证在6个月内不减持相关股票。

不过,随后捷成股份的股价不断下跌,使得捷成股份又发了第二份增持公告。

资料来源:捷成股份公告

2018年7月9日捷成股份发布的公告称,捷成股份实控人徐子泉、部分董事、监事、高级管理人员及核心团队计划自2018年7月9日起12个月内增持股份,增持金额合计不低于1亿元。

资料来源:捷成股份公告

话是放出去了,但是直到增持计划终止,实控人徐子泉及董事高管等丝毫未动。

而在承诺的增持期内,捷成股份的价格一路下跌,2019年8月15日最低报3.08元/股,创下了自2014年8月以来的最低价。

2438O高手联盟论坛019年6月21日,深交所对捷成股份下发关注函,要求捷成股份对于实控人及部分董事高管未增持情况进行说明。

6月28日,捷成股份回复深交所称,因为金融市场重大变化,融资困难,股价持续走低,股东质押率明显上升等拟终止增持。

随后,7月1日,捷成股份发布了一则公告称,增持计划终止。

增持期内减持套现10亿元

虚假增持计划终止了,但是真正的减持计划没终止。在增持计划的承诺期内,捷成股份实控人及高管减持动作频频不断,且皆是大手笔。

2019年3月21日,捷成股份发布公告称,实控人徐子泉通过深交所大宗交易系统减持5149.92万股,占捷成股份总股份的2%,仅这一笔交易,徐子泉就套现约2.86亿元。

而两个月后,5月13日晚间,捷成股份再次发布公告称,实控人徐子泉拟将1.64亿股捷成股份(占总股份6.37%)转让给珠海节睿文化传媒有限公司,转让价为4.6元/股,转让总价约为7.54亿元。

两笔交易,实控人徐子泉合计套现10.40亿元。

实控人徐子泉的对部分高管也带来示范效应。6月14日,捷成股份发布公告称,捷成股份副总经理荆错以集中竞价方式减持213.58万股,减持均价为4.52元/股,套现965.38万元。

实控人徐子泉忙着减持套现,捷成股份的经营业绩也降到了谷底。

业绩暴跌现金流吃紧 巨额商誉压顶

捷成股份发布的2019年三季报显示,实现营业收入26.39亿元,同比下降24.47%;实现净利润3.07亿元,同比下降61.29%。

同时,GPLP犀牛财经注意到,2019年前三季度,捷成股份短期借款为15.08亿元,一年内到期的非流动负债为6.43亿元,而捷成股份账上的货币资金仅为4.12亿元。这意味着捷成股份的资金流紧张。

而为了满足资金的流动需求,11月14日股东大会上,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》,拟向华夏银行北京中关村支行申请6.9亿元的综合授信,期限为1年,其中4.5亿元由实控人徐子泉及其配偶提供连带责任担保。

值得注意的是,截至2019年9月30日,实控人徐子泉所持有的捷成股份的股票质押率已经高达98%。

然而,悬在捷成股份头上的还有高额的商誉这把利剑。2019年前三季度,捷成股份的商誉值高达47.11亿元,是其营业收入的1.78倍。

截至11月29日,捷成股份收报3.44元/股,与3月实控人徐子泉在相对高位减持时相比,股价已接近腰斩。




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