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华润置地(01109.HK)拟发行美元次级永续证券

发布时间:2019-12-02  来源:  作者:木木

华润置地(01109.HK)拟发行美元次级永续证券,12月2日起召开投资者电话会议

久期财经讯,华润置地有限公司(China Resources Land Limited,简称“华润置地”,01109.HK,穆迪:Baa1 稳定,标普:BBB陸和彩全年资料+ 稳定,惠誉:BBB+ 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的次级永续证券。

该证券由华润置地为直接发行,预期发行评级为Baa2(穆迪)。

华润置地已委托汇丰银行担任独家全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经办人,中银国际担任联席账簿管理人(active)以及联席牵头经办人,星展银行、农银国际、招银国际、建银国际、瑞穗证券以及美银证券担任联席账簿管理人及联席牵头经办人,将于2019年12月2日起召开固定收益投资者电话会议。

据久期财经了解,华润置地业务包括住宅开发、商业地产、城市更新、物业服务、康养地产、长租公寓、产业基金、产业地产、文化体育与教育地产、影院、建筑、装饰、机电家私等。

该公司于1994年改组成立,1996年在香港联交所上市,2010年被纳入香港恒生指数成份股,为国家重点骨干企业华润集团的6家直属上市企业之一。




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