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佳兆业集团(01638.HK)发行4亿美元高级票据,息票率6.75%

发布时间:2020-02-14  来源:  作者:木木

久期财经讯,佳兆业集团控股有限公司(Kaisa Group Holdings Ltd.?,简称“佳兆业集团”,01638.HK,穆迪:B1?稳定,标普:B?稳定,惠誉:B?稳定)发行Reg S、固定利率、364天、发行规模4亿美元的高级票据,初始指导价7.125%区域,息票率6.75%,收益率6.75%,下一个付息日为2020年8月2水库论坛精选0日,到期日2021年2月18日。该债券将于2月20日(T+5)交割,并于新加坡交易所上市。

该票据由佳兆业集团直接发行,由其在中国境外注册的某些受限制子公司提供附属担保,并由所有附属担保人提供股票质押。本次募集资金将用于一般公司用途。

本次发行由瑞士信贷、德意志银行(B&D)担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,佳兆业金融集团担任联席账簿管理人以及联席牵头经办人。




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