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中国交建发行两笔次级美元证券,息票率分别为3.425%和3.65%

发布时间:2020-02-14  来源:  作者:木木

中国交建(01800.HK)发行10亿美元和5亿美元次级美元证券,息票率分别为3.425%和3.65%,总认购超48亿美元

久期财经讯,中国交通建设股份有限公司(China Communications Construction Company Limited,601800.SS, 01800.HK,简称“中国交建”,穆迪:A3?稳定,惠誉:A-?稳定)发行两笔Reg S、美元基准规模、担保的次级永续证券。该债券将于2月21日交割,并于香港交易所上市。

该证券将由CCCI Treasure Limited发行,并由中国交建提供直接、无条件、无抵押和次级担保,预期发行评级Baa1(穆迪)。本次募集资金将用于对现有债务进行再融资,以及一般公司用途。

详情如下:

第一部分:PNC5、发行规模10亿美元,初始指导价3.70%区域,息票率3.425%,收益率3.425%,ISIN:XS2102904864;认购订单量超26亿美元(包括5亿美元JBR interest),来自超过130个账户,投资者地域分布:亚洲92.00%,欧洲/美国离岸8.00%;投资者类型分布:基金经理/保险公司66.00%,银行/其他20.00%,公司14.00%。

第二部分:PNC7、发行规模5亿美元,初始指导价4.0%区域,息票率3.650%,收益率3.650%,ISIN:XS2102905168;认购订单量超22亿美元(包括2.55亿美元JBR interest),来自超过130个账户,投资者地域分布:亚洲95.00%,欧洲/美国离岸5.00%;投资者类型分布:公司46.2019年第054期跑狗彩图00%,基金经理/保险公司41.00%,银行/其他13.00%。

证券具体条款如下:

赎回日:发行人可于2025年/2027年(“首次重置日”)及首次重置日后任何营业日全部赎回证券。

利息支付:1)从发行日期到第一个利息重置日期,应每半年支付一次固定利率(Initial Distribution);2)首次重置日期起,此后每5年利息将重置为prevailing 5 year US Treasury Rate+初始利差+上浮3.0%(Relevant Reset Distribution Rate)。

该证券最大付息利率:1)发行日至首次重置日(不包括首次重置日)之间为Initial Distribution+3.0%;首次重置日后则为Relevant Reset Distribution Rate+3.0%。

延期支付票息:根据股息制动(dividend stopper)条款,由发行人自行决定,以累积和复利为基础。

本次发行由瑞士信贷、汇丰银行(B&D)担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,交银国际、里昂证券、华泰金融控股(香港)、日兴证券以及渣打银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

据了解,中国交建是全球领先的特大型基础设施综合服务商,主要从事交通基础设施的投资建设运营、装备制造、房地产及城市综合开发等,为客户提供投资融资、咨询规划、设计建造、管理运营一揽子解决方案和一体化服务。




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