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顺丰控股发行7亿美元票据,息票率2.875%,总认购订单近9倍

发布时间:2020-02-14  来源:  作者:木木

顺丰控天下彩票开奖号码结果股(002352.SZ)发行7亿美元高级无抵押票据,息票率2.875%,总认购订单近9倍

久期财经讯,顺丰控股股份有限公司(S.F. Holding Co., Ltd.,002352.SZ,简称“顺丰控股”,穆迪:A3,标普:A-,惠誉:A-)发行Reg S、10年期、规模7亿美元、固定利率的高级无抵押票据,初始指导价T10+170bps区域,最终指导价T10+140 (+/-2.5bps)区域,息票率2.875%,收益率2.999%,到期日为2030年2月20日,ISIN:XS2099049699。该票据将于2月20日交割,并于香港交易所上市。

该票据将由顺丰控股的全资子公司SF Holding Investment Limited发行,并由顺丰控股提供担保。募集资金将用于再融资和公司及其子公司的一般公司用途。预期发行评级A3/A-/A-(穆迪/标普/惠誉)。

据了解,上述票据的认购订单量已超过62亿美元(包括17亿美元JLM interest),来自206个账户。投资者地域分布:亚洲96.00%,欧洲4.00%;投资者类型分布:基金经理61.00%,银行27.00%,保险公司8.00%,私人银行/其他4.00%。

顺丰控股已委托中国银行(香港)、星展银行、汇丰银行(B&D)以及工银国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,已于2020年2月11日和12日召开一系列固定收益投资者电话会议。




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